Automação do funil de vendas no WhatsApp: regras de entrada e saída por etapa

Automatizar o funil de vendas no WhatsApp é fazer cada etapa executar sozinha as tarefas que a equipe repetia à mão: enviar orçamento, colocar etiqueta, iniciar um follow-up, definir o responsável e até mover o contato para a próxima etapa. A conversa com o cliente continua com uma pessoa. O que sai das mãos da equipe é o trabalho operacional.

O que são regras de etapa

Uma regra de etapa é uma ação ligada a um momento do funil. Ela tem três partes:

• Gatilho: quando o contato entra na etapa ou quando sai dela.
• Ação: o que deve acontecer.
• Quando: na hora ou depois de um tempo, como 1 hora, 1 dia ou 5 dias.

Assim, em vez de lembrar de enviar o orçamento toda vez que um negócio chega em Proposta, você configura isso uma vez e a etapa faz.

As ações que você pode automatizar

No BeeMessage, as regras de etapa têm estas ações:

• Enviar template, enviar orçamento e enviar flow.
• Adicionar ou remover etiqueta.
• Entrar ou sair de uma sequência.
• Cancelar agendamentos e cancelar recorrência.
• Adicionar a outro funil ou remover do funil.
• Mover para etapa.
• Definir responsável, definir resultado (ganho ou perdido) e definir avaliação.
• Adicionar nota.

Mover para etapa: o funil que anda sozinho

A regra Mover para etapa é a que mais muda a rotina. Com ela, o próprio funil leva o contato adiante, sem ninguém arrastar o card. Dois exemplos comuns:

• Novo lead: depois de 1 dia, mover para Qualificado, para que o lead não fique esquecido na entrada.
• Proposta enviada: se não houver avanço em 5 dias, mover para Reativação, onde outra sequência de contato começa.

Exemplo de funil automatizado, etapa por etapa

Novo lead

• Ao entrar: definir responsável (o vendedor da vez).
• Ao entrar: adicionar etiqueta de origem, como anúncio, site ou indicação.
• Ao entrar, após 5 minutos: enviar template de boas-vindas.
• Ao sair: remover a etiqueta "Novo".

Proposta enviada

• Ao entrar: enviar orçamento com os produtos e o valor do negócio.
• Ao entrar, após 1 dia: entrar na sequência de follow-up da proposta.
• Ao sair: sair da sequência, para não mandar follow-up a quem já avançou.

Ganho

• Ao entrar: definir resultado como ganho, registrando o valor do negócio.
• Ao entrar: adicionar ao funil de pós-venda.
• Ao entrar, após 7 dias: enviar um flow de pesquisa de satisfação.

Perdido

• Ao entrar: definir resultado como perdido, para os relatórios.
• Ao entrar, após 60 dias: mover para Reativação.

O orçamento automático

A ação Enviar orçamento usa um template de orçamento com formato fixo: título, os produtos do negócio puxados do catálogo (quantidade, produto e preço) e o valor total. Você pode ter vários templates, por exemplo um por linha de produto, e escolher qual cada regra usa.

Cuidados ao automatizar

• Automatize o operacional, não a conversa. Templates de boas-vindas e lembretes funcionam bem; negociação é com a equipe.
• Sempre feche o que abriu. Se uma regra de entrada coloca o contato numa sequência, crie a regra de saída que o tira.
• Respeite a janela de 24 horas. Fora dela, só templates aprovados pela Meta podem ser enviados.
• Comece com poucas regras. Duas ou três por etapa já mudam a rotina. Depois ajuste.

Onde o Revenue OS entra

As regras cuidam do que é previsível. O Revenue OS cuida do resto: todo dia mostra a cada vendedor quem está esperando resposta, quais propostas pararam e quais clientes deram sinal de fechamento. Juntos, eles fazem o funil andar sem depender da memória de ninguém.

Perguntas frequentes

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